في بلدة على الحدود المكسيكية تُعاني من الفساد والإهمال والعنف، يسعى مُدرس لاستخدام طريقة جديدة في التدريس لتطوير مستوى طلابه وإيقاظ شغفهم التعليمي.
Ishaan Awasthi هو طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات وعالمه مليء بالعجائب التي لا يبدو أن أي شخص آخر يقدرها. لا تبدو الألوان والأسماك والكلاب والطائرات الورقية مهمة للبالغين ، الذين يهتمون كثيرًا بأشياء مثل الواجبات المنزلية والعلامات والأناقة. لا يبدو أن إيشان تحصل على أي شيء بشكل صحيح في الفصل ؛ ثم يتم إرساله إلى مدرسة داخلية ، حيث تتغير حياته إلى الأبد.
تنطلق طالبة موهوبة في الكتابة تُدعى (كايرو سويت) في رحلة إبداعية مع مُعلمها (ميلر) حينما يكلفها بمشروع دراسي مهم؛ ويتسبب الأمر في سلسلة من التعقيدات بينهما تكشف العديد من الأسرار حول حياتهما.