Οι παραφυσικοί ερευνητές Εντ και Λορέιν Γουόρεν συναντούν τι θα γίνει μια από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις από τα αρχεία τους. Ο αγώνας για την ψυχή ενός νεαρού αγοριού τους παίρνει πέρα από οτιδήποτε είχαν ξαναδεί, για να σηματοδοτήσει την πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ ότι ένας ύποπτος δολοφονίας θα απαιτούσε δαιμονική κατοχή ως υπεράσπιση.

Μία κοινωνική λειτουργός προσπαθεί να προστατεύσει ένα μικρό κορίτσι από τους γονείς της οι οποίοι καθώς φαίνεται την κακοποιούν με εξαιρετικά άσχημους τρόπους. Στην πορεία όμως θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες που ώθησαν τους γονείς σε αυτή τη συμπεριφορά...

Ένα γκρουπ νεαρών σέρφερ στην Ισπανία βρίσκουν ένα παιχνίδι κειμήλιο, το Μάμπα. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, φτιαγμένο από το δέρμα και τα κόκαλα μιας μάγισσας που εκτελέστηκε από την Ισπανική Ιερά Εξέταση. Μετά από ένα μεθύσι αποφασίζουν να παίξουν το παιχνίδι. Όσοι κερδίζουν έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν μια επιθυμία τους. Οι χαμένοι, ωστόσο, θα πρέπει ν’ ακολουθήσουν τη μοίρα που τους ορίζεται από τις μυστηριώδες φράσεις του παιχνιδιού. Ένας ένας βρίσκουν αποτρόπαιο θάνατο. Οι ευχές μετατρέπονται σε εφιάλτες και η αγάπη σε παιχνίδι θανάτου. Όσοι επιζούν αντιλαμβάνονται πως μια σκιά, εξακολουθεί να τους καταδιώκει