Марион и Сам са годеници, но не могат да се оженят, защото нямат достатъчно пари. Марион краде голяма сума от работодателя си и тръгва с кола към Сам. Силен дъжд я принуждава да се отбие в крайпътен мотел със странна и зловеща външност. Вечерта, докато е под душа, тя е убита. Мярка се женска фигура. Сестрата на убитата, Лайла, изпраща частен детектив по следите й, който не се завръща. В мотела пристигат Сам и Лайла, които се опитват да разбулят истината.

Амбициозен учен случайно се съединява с муха докато провежда странен експеримент на телепортиране. Влюбената в него журналистка, която пише материал за научните му усилия, изненадващо е принудена да се грижи за ужасяващото създание, чиято природа на насекомо започва да надделява над човешката му половина.

Три деца намират древен винил, който ражда кръвожадни демони, вилнеещи в жилищна сграда в Лос Анджелис, и ги вкарва в първична битка за оцеляване, докато се сблъскват с възможно най-кошмарната версия на семейството.