Nic není takové, jak se zdá, když se zvrácená známost na jednu noc zvrtne v kruté vražedné řádění sériového vraha.
Diana se stala před lety svědkem přestřelky na střední škole, při které zemřela její kamarádka. Nyní žije s pocitem viny, že může za její smrt.
usi Vares přijíždí do malého města, aby vyšetřil vraždu mladé dívky. V městečku panuje poněkud absurdní atmosféra, vládne zde strach a Vares se nemůže zbavit pocitu, že i velká dávka přetvářky. Vybočení z běžného chování zde není vítáno a může být i trestáno. O mrtvé dívce se ale hovoří v dobrém rozhodně není patrný žádný zjevný důvod k její vraždě. Nejmocnějšími postavami ve městě jsou kazatel, majitel tiskárny a vedoucí lékař psychiatrické kliniky, jejichž společné a různě vzájemně provázané aktivity značně ovlivňují téměř všechno zdejší dění. Bez informací pečlivě skrývaných pod pokličku a bez pomoci místního pomatence by se Vares těžko dozvěděl, kde je pravda...
Deliricky rozklížené vyprávění o sestupu vysloužilého srbského pornoherce do nejtemnějších útrob průmyslu i sebe sama na jedné straně vrší zvrácené sekvence sexuálního násilí, ale současně usiluje o to, aby diváka co nejvíce vtáhlo do dění. Vedle důmyslně vystavěného scénáře, který hrdinu nechává projít třemi odlišnými módy vnímání, toho film dociluje řemeslně precizní formou, která omezuje pochybnosti diváků a činí je tak empatičtější vůči předkládanému dění. S ohledem na extrémní obsah se nelze divit, že dílo debutujícího srbského režiséra dělí diváky na dva vyostřené tábory, ale klíčová je povaha jejich názorového rozkolu. Ten neprobíhá na rovině dojmového líbí-nelíbí, nýbrž se vztahuje k ambicím tvůrců. Srbský film totiž představuje vyhroceně expresivní metaforu pro soudobý úpadek společenských hodnot a úroveň morálky nejen v titulní zemi se stigmatem občanské války, ale i celé východní Evropy, která platí za jednu z nejčilejších porno lokalit světa.
Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, po celou dobu ji považovali za mrtvou. Bojí se, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend straší v okolních lesích.
Poté, co je na zkratce v místním lese znásilněna školačka a o několik dní později zavražděna další, je policie bezradná. S pomocí reportéra a proti vůli místního psychologa použije mladá učitelka sama sebe jako návnadu, aby pachatele vylákala ven.
Na počátku filmu se po letech potkávají dva přátelé a společně vzpomínají na těch pár dní, během kterých kdysi dávno dali naplno průchod své zvrácenosti a bez zábran realizovali všechny své nejúchylnější a nejmorbidnější fantazie. Tenkrát se seznámili se dvěma zajímavými dívkami a odvezli je na svůj zchátralý statek. Tam se k nim připojilo ještě pár dalších podivných existencí. První polovina filmu je spíše popisná, s minimálním dějem a soustředí se hlavně na budování nihilistické atmosféry. Postupně pak režisér filmu odhazuje veškeré zábrany a servíruje divákovi opravdu velkou porci odporností a patologického chování aktérů příběhu a pokaždé, když se zdá, že už došel na vrchol hnusu, ještě dál přitvrdí. Hranici toho, co vůbec ještě je přijatelné (byť v tomto žánru) zcela nepochybně překračuje, a to rozhodně víckrát než jednou.