Budapesta anilor ’30. Laszlo, evreu, proprietarul unui restaurant, îl angajează pe Andraș, un tânăr muzician, să cânte în restaurantul său. Cei doi bărbați se îndrăgostesc de frumoasa chelneriță, Ilonka, pentru care Andraș compune o melodie tristă. Devenită șlagăr, melodia atrage și multe necazuri, pentru că, mulți din cei care o ascultă, se sinucid. Fragila legătură dintre cei trei este brutal întreruptă de apariția industriașului german Hans. Și el îndrăgostit de Ilonka, Hans dispare o vreme, dar revine în armata germană, având grad de colonel. Profitând de noua poziție, el va crea multe probleme foștilor prieteni.

Un tânãr rãtãcitor intrã în case necunoscute si locuite în timp ce proprietarii sunt plecati de acasã. Petrece acolo o noapte sau o zi, ascunzându-se si rãsplãtind generozitatea proprietarilor prin spãlarea rufelor sau fãcând mici reparatii. Viata lui se schimbã când dã peste o tânãrã si frumoasã femeie într-o casã bogatã care este gata sã fugã din cãsnicia abuzivã si nefericitã în care este întemnitatã.

Un orășel pe malul mării. Sosuke, un băiețel de cinci ani, trăiește sus, pe o stâncă de unde priveliștea asupra mării e fabuloasă. Într-o dimineață, Sosuke o descoperă pe Ponyo, un peștișor de aur cu capul prins într-un borcan de gem. Salvată de băiat, Ponyo devine tot mai fascinată de acesta și nu s-ar mai da dusă, dar Fujimoto, tatăl ei, un vrăjitor ce trăiește pe fundul mării, o forțează să se întoarcă acasă. "Vreau să devin om", țipă Ponyo, iar furia lui Fujimoto nu mai cunoaște margini.

Simon face cunoștință cu familia logodnicei sale, Theresa, și încearcă să-i câștige încrederea tatălui ei, care e hotărât să le rupă logodna.