אוולין, מהגרת סינית באמריקה, מוצאת עצמה נסחפת אל תוך הרפתקה מטורפת, בה היא לבדה יכולה להציל את העולם מהכחדה על ידי מעבר בין מימדים ועולמות מקבילים. מעשיית מדע בדיוני ופעולה מצחיקה שכמוה מעולם לא ראיתם.

אנחנו נפגשנו, כדי שכל אחד מאיתנו יוכל ללכת הלאה. טאקאו, אשר מתאמן כדי להפוך לסנדלר, מבריז מהלימודים ומשרטט נעליים בגן בסגנון יפני. הוא פוגש אישה מסתורית, יוקינו, אשר מבוגרת ממנו. אז, ללא הסדרת זמנים, השניים מתחילים להתראות שוב ושוב, אך רק בימים גשומים. הם מעמיקים את מערכת היחסים שלהם ונפתחים אחד לשני. אבל סופה של עונת הגשמים מתקרב במהרה…

עוד יציאה מקאברית משהו של ג'ניפר לינץ', בתו של דייויד והיוצרת של Boxing Helena ו-Surveillance. וינסנט ד'אונופריו (תא קטלני, Happy Accidents) הוא בוב נהג מונית שאונס ורוצח נשים בשיטתיות. כשהוא אוסף לילה אחד למכוניתו אם ובנה, הוא לוקח אותם לביתו, שם הוא מבצע את זממו באישה ושומר את הילד כעבד נרצע. במשך עשור גדל הילד על הרצפה, אוכל שאריות כמו כלב ומשרת את אדונו. בוב נוהג לקרוא לו "ראביט"...

שני פרמדיקים מטפלים בכמה מקרי מוות ביזאריים שקשורים לסם חדש עם השפעות מרחיקות לכת, ומתחילים לפקפק במציאות.