מותחן פוליטי קודר על פי רומן מאת קורט וונגוט. איש מנגנון נאצי לשעבר עומד לפני משפט. לחפותו הוא טוען שהיה מרגל אמריקאי במסדרונות הרייך השלישי... ניק נולטי (גניבה זולה, טריקסי, האהבה שאחרי) בתפקיד מרתק על אדם שמתמודד עם סודות מן העבר.

שלושה דורות במשפחה יהודית-הונגרית במהלך המאה ה-20, עומדים במרכז סרטו המצוין של אישטאבן סאבו (מפיסטו), עם רייף פינס (הפצוע האנגלי) בתפקיד משולש. אדם סורס הוא בנו של משפטן יהודי שאיבד את משרתו עקב חוקים אנטישמיים. סורס הוא סייף מצטיין שממיר את דתו על מנת להתקדם, אך מוצא שזהותו רודפת אותו כאשר הוא מושלך למחנה ריכוז בתקופת מלחמת העולם השנייה.

בשנת 1944 בהונגריה, האנס ואינגריד הם זוג ארי מושלם. צעירים, נשואים, מאוהבים ומצפים לילד ראשון, הם עובדים בתור נהג ומשרתת של זוג מבוגרים יהודיים, הזוג קרוצנברג, בטירה גדולה בשטחיים הכפריים של הונגריה. באותה תקופה ה"פתרון הסופי" של היטלר סוחף את אירופה. הימלר, הסגן של היטלר, מפעיל את התוכנית שלו "התוכנית האירופאית, שמציעה ליהודים עשירים לעזוב בשלום את אירופה בתנאי שהם ישאירו את כל הדברים שלהם מאחורה לנאצים. הקרוזנברג, רוצים להציל את המשפחה שלהם אז הם מחליטים לעזוב את הונגריה ולהשאיר את הכל מאחורה. הכל מתחיל להסתבך שהמשרתים מתגלים כעובדים של המחתרת המקומית שמתכננים לעזור לקרוזנברגים להתחמק מאיכמן והיטלר ולהגיע לישראל בשלום.