«دوروتی» (گارلند) که در مزرعه‌ای در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگی می‌کند، در اثر گردبادی به سرزمین‌هایی بر فراز ابرها و آن سوی رنگین کمان می‌رود…
«مری پاپینز» (اندروز) با چتری از ابرها پایین می آید تا نگه داری از «جین» (دوتریس) و «مایکل» (گاربر)، بچه های آقا و خانم «بنکس» (تاملینسن و جانز) را به عهده بگیرد. اما او یک پرستار بچه ی معمولی نیست...
دو کلاهبردار به نام‌های تولیو و میگوئل با یافتن نقشه شهر افسانه‌ای الدورادو (شهر طلا) تصمیم می‌گیرند…
یک شاهزاده مصری به نام موسی با پی بردن به هویت خویش درمی‌یابد که سرنوشت مردم کشورش به او بستگی دارد و…
اسبی کوچولو به نام تلما رؤیای تبدیل‌شدن به یک ستاره موسیقی معروف را دارد. در این میان سرنوشت، تلما را به شکلی غافلگیرکننده به یک اسب تک‌شاخ تبدیل کرده و او بلافاصله به‌عنوان یک ستاره جهانی به شهرت می‌رسد. بااین‌حال، این زندگی جدید و باشکوه بهایی غیرمنتظره دارد که…