In seinem stillen Meisterwerk plädiert Autorenfilmer Majid Majidi mit wunderschönen Bildern für eine Empfindsamkeit, die im Großstadtleben zu ersticken droht.

Paul Callan ist ein recht begabter, weil hochkonzentrierter Boxer. Als er mal wieder einen Sieg erringt, fällt einem gewissen Manager das Talent des Mannes auf. Auch Sonya Bartow wird auf den Recken aufmerksam, doch statt echter Liebe wittert sie das große Geld. Da passt es ihr auch ganz gut, dass Callan taub ist und er ihre abfälligen Bemerkungen in der entstehenden Beziehung nicht mitbekommt. Während Callan durch gezieltes Training besser wird und den Großteil seiner Preisgelder für Sonya ausgibt, werden auch die Medien auf Paul aufmerksam. Und so steht eines Tages die Zeitungsreporterin Ann Hollis auf dem Trainingsgelände, weil sie einen Artikel über den gehörlosen Kampfsportler verfassen mächte. Aber Ann und Paul kommen sich nicht nur auf beruflicher Ebene näher...

City-Cop Bill Dragon ist einer Motorrad-Rockergang auf der Spur, die sich mit Heroin ein Vermögen verdient und unliebsame Mitwisser von Killern erledigen läßt. Einem Bombenanschlag entgeht Dragon knapp, verliert aber dabei sein Gehör. Trotz dieses Handicaps bringt Dragon die Bande zur Strecke.