Tokiossa on satanut taukoamatta jo kuukausia. Hodoka on karannut kotoaan, ja etsii paikkaansa Tokion kaduilla. Hodoka tapaa Hinan, tytön joka tuo auringon mukanaan. Romanssi yltyy ylimaallisiin mittoihin ja sininen taivas saa iloitsemaan elämästä - mutta mikä on luonnonvoimiin puuttumisen hinta?
Kolmen tokiolaisen kodittoman elämä muuttuu ikiajoiksi, kun he löytävät jouluaattona kaatopaikalta hylätyn tyttövauvan. Uuden vuoden lähestyessä kolme yhteiskunnan hylkäämää jäsentä yhdistävät voimansa ratkaistakseen hylätyn lapsen arvoituksen ja saadakseen selville, mitä hänen vanhemmilleen on tapahtunut. Matkan aikana sattumanvaraiselta vaikuttavat tapahtumat ja tapaamiset pakottavat heidät kohtaamaan oman menneisyytensä samalla kun he opettelevat kohtaamaan tulevaisuuden yhdessä.
Kaksi toisilleen vierasta ihmistä tapaa Tokiossa. Charlotte on Tokiossa kiireisen valokuvaajamiehensä Johnin kanssa. John ei osoita paljoakaan kiinnostusta vaimoaan kohtaan, ja Charlotte viettää suurimman osan ajastaan yksin hotellissa. Siellä hän tapaa näyttelijä Bob Harrisin, joka on Tokiossa tekemässä viskimainosta. Bob on tehnyt erityisen tuottoisan sopimuksen, mutta hän on uupunut ja kyllästynyt koko tilanteeseen – samoin kuin vaimoonsa. Vaimo soittaa Bobille Los Angelesista useita kertoja päivässä kuullakseen Bobin mielipiteen heidän talonsa sisustuksesta. Tyhjyyden tunne painostaa, mutta Charlotten ja Bobin välille syntyy yhtäkkinen yhteenkuuluvuuden tunne keskellä vierasta maailmaa. Yhdessä he tutustuvat Tokioon ja japanilaisten karaoke-mieltymykseen ja yllättäen he löytävät olemassaololle syvemmän merkityksen kuin ennen.
Kuuma bussi on täynnä amerikkalaisia turisteja, jotka nauttivat täysin siemauksin Marokon aavikon karusta kauneudesta. Tragedia iskee odottamatta: kiväärin luoti osuu matkustaja Susaniin ja yllättävä ketjureaktio saa alkunsa, yhdistäen ja erottaen ihmisiä eri puolella maailmaa. Neljä tarinaa yhtyy yhdeksi ja samaksi kertomukseksi, mutta ihmisille itselleen asioiden suurempi viitekehys jää tuntemattomaksi.
Sean Boswell yrittää aloittaa uuden elämän maapallon toisella puolella, mutta hänen pakkomielteensä kilpailemiseen saattaa hänet törmäyskurssille Japanin alamaailman kanssa. Selviytyäkseen hänen on opittava driftauksen salat. Tässä uudessa kilpailutyylissä tuunattuja autoja liu´utetaan jyrkissä mutkissa painovoimaa ja kuolemaa uhmaten – tavoitteena päästä vauhdin nirvanaan.
Aaltojen kuohu avautuu muistojen kuohuessa luokkakokouksen aattona. Vanha jengi on pian taas koolla... Edessä tulevaisuus, takana ensimmäiset romanssit. Ystävykset Matsuno ja Taku olivat lukiossa kiinnostuneita samasta tytöstä. Tokiosta poikien kouluun siirtynyt Rikako Muto sekoitti kuviot. Näyttävä Rikako oli luokan kärjessä tenteissä ja pelikentällä, mutta kaikki eivät pitäneet tokiolaisesta tulokkaasta. Miksi Takun oli vaikea sulattaa sitä, että hänen paras ystävänsä Matsuno tuntui ihastuneen tulokkaaseen? Luokkaretki Havaijille taisi olla kaiken käännekohta. Tai se Tokion-vierailu, jonka aikana selvisi, miksi Rikako joutui vaihtamaan koulua.