Σε ένα μικρό ιταλικό χωριό, ένα αγόρι γνωρίζει τη μαγεία του σινεμά και των ταινιών, μέσα από τη φιλία του με τον μηχανικό προβολής του τοπικού κινηματογράφου... Ένα νοσταλγικό παραμύθι για την ενηλικίωση.
Ο 18χρονος Νιλ, αφού σε ηλικία 8 ετών είχε σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας του μπέιζμπολ, έρχεται στη Νέα Υόρκη σε αναζήτηση αντρών που επαναλαμβάνουν τελετουργικά τον αρχικό βιασμό. Ο συνομήλικός του Μπράιαν, έχοντας ένα κενό μνήμης για κάτι που του συνέβη παιδί, πιστεύει ότι απήχθη από εξωγήινους. Οι πορείες των δύο νεαρών αναπόφευκτα θα διασταυρωθούν. Ιδιαίτερης θεματολογίας ταινία, που ωστόσο θεωρείται η πιο "ανοιχτή" στο κοινό από τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη.
25 Δεκεμβρίου 1960: Ο Ζάκαρι έρχεται στον κόσμο, το τέταρτο από τα πέντε αγόρια της οικογένειας Μπολιέ. Οι Μπολιέ είναι μια συνηθισμένη μικροαστική οικογένεια που ζει σ ένα προάστιο του Κεμπέκ. Η μητέρα Λοριάν είναι πολύ στοργική και ο πατέρας Ζερβέ, αν και λίγο τραχύς, είναι πολύ υπερήφανος για τα αγόρια του και αγαπά τη γυναίκα του. Τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια του Ζακ διαδέχονται το ένα το άλλο (πάντοτε με μουσικό χαλί τα σόλο του πατέρα Μπολιέ με το τραγούδι του Charles Aznavour Emmenez-moi) και αυτό πλαισιώνει μια όμορφη παιδική ηλικία που τα χρόνια κυλούν ήρεμα, με το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον φρέσκο αέρα και τις μικρές αποδράσεις του Ζακ με τον πατέρα του στο αγαπημένο τους σνακ-μπαρ, να είναι ξεχωριστές στιγμές που μοιράζονται οι δυο τους. Αλλά αυτή η ηρεμία με την άφιξη της εφηβείας των αγοριών ανατρέπεται.
Ένας άντρας, με το χάρισμα να διαβάζει τη σκέψη των άλλων, αναπτύσσει μία μοναδική φιλία με ένα αγόρι και του αναθέτει καθημερινά να του διαβάζει την εφημερίδα και να τον προστατεύει από μία ακατανόητη απειλή.
Η Άντι δεν είναι καθόλου δημοφιλής στο λύκειο του Σικάγου, και κάνει παρέα ή με το μεγαλύτερης ηλικίας αφεντικό της στο δισκάδικο που δουλεύει ή με τον σπασίκλα συμμαθητή της, τον Ντάκι, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της. Όταν ο Μπλέιν, ένα από τα δημοφιλή πλουσιόπαιδα του σχολείου, της ζητάει να βγουν ραντεβού, νοιώθει πως παραείναι καλό για να είναι αληθινό. Και καθώς η ίδια αρχίζει να τον ερωτεύεται, καταλαβαίνει πως τα ζευγάρια από δύο διαφορετικούς κόσμους δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση.
Το 1948, ο καθηγητής Άλφρεντ Κίνσεϊ δημοσιεύει την επιστημονική έρευνά του πάνω στη σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου και συνταράσσει την πουριτανική Αμερική γκρεμίζοντας ισχυρούς μύθους για το σεξ.