Un joven profesor es destinado a un remoto y aislado pueblo de Louisiana, de población negra. En el colegio tendrá que enfrentarse al director y a los miembros de la comunidad a causa de sus innovadores métodos.

Con una pizarra al hombro, un grupo de profesores recorre las montañas kurdas, en la frontera entre Irán e Iraq, a la búsqueda de alumnos. La lucha diaria por la supervivencia no deja a la población ni tiempo ni fuerzas para aprender. Dos profesores, Said y Reboir, se separan del grupo: Reboir encuentra unos niños dedicados al contrabando de objetos robados; Said se une a un grupo de ancianos kurdos que, antes de morir, desean volver a ver la tierra donde nacieron, en territorio iraquí. Las guerra se mantiene siempre en un segundo plano, pero está omnipresente en el constante ruido de las ametralladoras.

Alemania Occidental /// Un profesor gay de Berlín acaba siendo despedido por salir del armario. Es Frank, quien vive con su pareja, Bernd, con quien tiene bastantes diferencias. Si Bernd es un romántico que desea una vida tranquila en pareja, a Frank le gusta recorrer los barrios bajos de Berlín en busca de fugaces encuentros sexuales.

En la remota isla Southern Cross, una organización secreta llamada The Glittering Crux planea reactivar máquinas gigantes que han estado selladas durante años. Conocidos como Cybodies, solo pueden ser controlados por pilotos identificados como Star Drivers. Para liberar todo su poder, el misterioso grupo debe romper los sellos de las cuatro doncellas del santuario que residen en la isla. 22º Cybody.

Un cuerpo. Tres personalidades. Un encuentro fortuito. Una pradera. Un cuadro sin terminar. Una historia de amor.