Mavka, alma e guardiã da floresta, enfrenta uma escolha impossível entre o amor e o dever, quando se apaixona por um humano - o talentoso músico Lukas.
Uma lendária opereta de comédia pré-guerra estrelada por Enomoto Kenichi, Hideko Takamine e Li Xianglan. O Sanzo Ikkou continua a sua jornada para oeste, numa missão para evitar uma ressurreição demoníaca. Enquanto Genjo Sanzo, Cho Hakkai, Sha Gojyo e Son Goku (Kenichi Enomoto) lutam para alcançar o seu objetivo, mas o caminho está repleto de conflitos internos.