话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战…… 　　本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。

　　在古老的东方，长年冰封的圣母峰内有一个与外面完全不同的世界——桃花源，由于洞内的太阳神剑吸收日月精华，因此桃花源内冰雪不透，四季如春。鬼王为得到太阳神剑以称霸三界将桃花源内的一对仙侣杀害，侥幸逃出鬼王魔掌的桃太郎在小仙女的帮助下决心消灭鬼王为父母报仇。 鬼王得到太阳神剑后无恶不作，祸害人间，于是桃太郎和以西瓜太郎为首的民间打鬼队联手合力与鬼王决一生死。

　　故事讲述在一队学生前去北方一座荒凉的小村庄考察，无意间，他们触动了一所古墓，从而将过去的恶灵放出，超自然的力量席卷了大地，他们中有些人被魔鬼俘获、另一些人则选择孤身与魔鬼斗争。 　　黑暗生物侵入现实世界 ，人类靠真爱之力拯救世界的科幻影片。