Ar patikėsit, kad silpnutis peliukas privertė sprukti šalin savo pikčiausius priešus: lapę, pelėdą, gyvatę? Koks jis drąsus, išmoningas ir protingas! Mažylio pabūgo netgi... grufas. Grufas? O kas gi tas Grufas?
Mažoji Piterio Peno draugė fėja Auksarankė su savo ištikimu palydovu jonvabaliu, leidžiasi į fantastišką paslaptingų nuotykių kupiną kelionę ieškoti mėnulio akmens – stebuklingo fėjų dulkių šaltinio.
Vieną vėlų vakarą Sofijos dėmesį nuo knygos atitraukė lauke pasigirdę keisti garsai. Nors Sofija žinojo, kad naktį nedera kelti kojos iš lovos, smalsumas nugalėjo. Prisiartinusi prie lango ir dirstelėjusi į užmigusį miestą, mergaitė sustingo iš siaubo: gatvėje ji pamatė didžiulį milžiną. Nors iš karto stryktelėjo atgal į lovą, jau buvo per vėlu: milžinas ją pastebėjo. Įsivaizduokite mergaitės nuostabą, supratus, jog milžinas visai ne toks baisus, koks atrodo. Netgi priešingai – yra geraširdis, mielas, taikus ir draugiškas. Priešingai kitiems milžinams, kurie yra baisūs, pikti ir, tiesą sakant, kartais netgi valgo mažus vaikus. Blogiausia, kad blogieji milžinai vis labiau skverbiasi į žmonių pasaulį. Sofija kartu su naujuoju draugu sutaria, kad toliau taip tęstis nebegali ir iškeliauja į pavojingą, nuotykių kupiną žygį, užsibrėžę tikslą išvyti piktuosius milžinus ten, iš kur jie atkeliavo.
Du mokyklos draugai George ir Harold mėgsta krėsti išdaigas ir piešti komiksus. Kai mokyklos direktorius ponas Krupp pabando išskirti porelę, jie panaudoja hipnozę ir direktorius tampa geraširdžiu superherojumi kapitonu bekelniu. Jiems trims reikia susivienyti kovojant su naujuoju mokytoju profesoriumi Pee-Pee Diarrheastein Poopypants, kuris yra didžiausias piktadarys ir nori sunaikinti džiaugsmą.
Filmas įkvėptas D. M. Bario romano „Piteris ir Vendė“ bei 1953 metų animacinės klasikos pasakoja apie Piterį Peną ir Vendę, jauną mergaitę, kuri nepaisydama tėvų noro išsiųsti ją į internatinę mokyklą, su dviem jaunesniais broliais iškeliauja iš magišką Niekados šalį. Ten ji susipažįsta su užaugti atsisakančiu berniuku, maža fėja ir piktu piratų kapitonu. Toli nuo šeimos ir namų užuovėjos jie atsiduria jaudinančiuose ir pavojinguose nuotykiuose.