Tokio 1988: Kikunosuke Onoue, der Adoptivsohn eines berühmten Schauspielers, entdeckt, dass nur deshalb für seine Leistung gelobt wird, weil er einen berühmten Vater hat. Hinter seinem Rücken lästern seine Kollegen jedoch über ihn. Die einzige Person, die ehrlich zu ihm ist, ist Otoku. Sie ist die Amme des leiblichen Kindes seines Vaters. Doch dann wird Otoku von der Familie entlassen und Kikunosuke darf sie nicht mehr sehen.

Korea, 1951: Major Lloyd Gruver begibt sich mit seinem Piloten Kelly auf den japanischen Stützpunkt in Kobe. Kelly will dort eine Japanerin heiraten, wofür der Major kein Verständnis aufbringt. Dann lernt er die Tänzerin Hana-Ogi kennen und verliebt sich in sie. Doch die Japanerin erwidert sein Werben nicht. -