Актер театра Кабуки претерпел неудачу, молодая женщина указала ему на все ошибки и помогла справиться с ними. Она привела его к успеху, однако любовь, возникшая между ними, счастья героям не принесет.

Группа актеров театра кабуки приезжает японский городок. Актриса театра Отака узнает, что у ее любовника Кихачи, руководителя труппы, в городе есть женщина и взрослый сын Шинкичи. Она решает отомстить за предательство. Отака подговоривает молодую актрису театра Отоки, чтобы та соблазнила его сына.

Майор воздушных сил Ллойд Грувер направлен на японскую базу, где он становится свидетелем проявления расизма со стороны американцев в отношении японцев. Проблемы усугубляются, когда некоторые солдаты заводят романтические отношения с японками вопреки политике военного времени. Добросовестный Грувер узнает, что его друг влюбился в местную женщину и собирается на ней жениться. Он рискует своей карьерой и соглашается стать шафером на свадебной церемонии…

Действие происходит в старом Эдо (древнее название Токио). Знаменитый исполнитель женских ролей (по-японски «Оннагата») замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей…но не торопится: он хочет, чтобы его жертвы познали перед смертью отчаяние.

Талантливый актер кабуки горит желанием мести трем мужчинам, которые разрушили семейный бизнес и довели до самоубийства его родителей.