Tai pasakojimas apie pirmąją meilę tarp jaunos merginos Maren, besimokančios išgyventi visuomenės paraštėse, ir aistringo klajoklio Ly. Jiedu leidžiasi į odisėją Reigano laikų Amerikos paribiais, užkampiais ir klystkeliais. Tačiau pabėgti nuo praeities nėra taip lengva. Kas nugalės – prigimtis ar meilė?
Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.