Дракон на име Драго, трябва да помогне да се избере нов владетел за своето царство, а потенциалните наследници на трона са в битка за надмощие.
В Евразия се заражда нова ера. Гордите воини скифите са заминали в небитието. Техните умиращи потомци са се превърнали в безмилостни убийци наречени "вълците на Арес". На Лютобор воинът му предстои тежко изпитание. Забъркан в междуособни интриги, той се отправя на опасно пътешествие за спасяване на рода си.
Когато амбициозният рицар Гарет се впуска в търсене на паднала комета, за която говорят, че била от злато, той с изненада се натъква на дракона Драго. След като Драго спасява живота на Гарет, двамата стават неразделни и заедно ще трябва да се изправят срещу зъл магьосник и да сложат край на ужасната му тирания. Постепенно Гарет научава истинския смисъл да бъдеш рицар.
Двама златни принца - мързеливецът и заклет пушач на трева Тадиъс и благородния Фабиъс - обединяват сили с безстрашна жена-воин, за да спасят принцеса, отвлечена от зъл магьосник. Те трябва да се справят с ужасяващи създания и подли рицари в това нецензурно приключение, изпълнено със сцени, твърде скандални, за да бъдат показани в кината.
Филмът е базиран на класическия роман на Хърман Мелвил "Моби Дик", само че в случая капитан Ахаб и екипажът му не преследват Моби Дик, а Големия Бял Дракон.