Bilbas tęsia savo kelionę Vienišojo Kalno link. Kompanijos tikslas – susikauti su slibinu Smogu ir susigrąžinti Nykštukų karalystę bei auksą, kuriuos šis kadaise yra užgrobęs. Gūdžiojoje Girioje kompaniją užpuola milžiniški vorai, o vėliau į nelaisvę paima elfai – tiesa, be Bilbo. Drąsus hobitas išvaduoja draugus ir šaunusis keturioliktukas ryžtingai patraukia toliau. Sulaukę pagalbos Ežero mieste, keliautojai netrukus pasiekia Vienišąjį Kalną, kur Bilbas, aptikęs slaptąjį įėjimą, patenka į kalno vidų ir stoja akistaton prieš baisųjį Smogą.

Nedorėlis pavagia smurfų stebuklingą fleitą – instrumentą, kuris verčia žmones pašėlusiai šokti, ir sumąsto tuo metu juos apiplėšinėti. Tačiau drąsūs smurfai sugalvoja planą, kaip susekti vagį ir atgauti fleitą.

Nuostabus drakonas Drago susidraugauja su karaliumi Garetu. Jie drauge rūpinasi karalystės saugumu ir gerove. Tačiau karalius suserga ir mirdamas karalystę palieka dviem įpėdiniams, savo anūkams. Dvyniai Edrikas ir Megan niekad nepažinojo savo tėvo, augę Gareto globoje jie nestokojo meilės. Abu jaunuoliai nuo pat gimimo buvo pažymėti žvynų ženklais ir galėjo puikuotis nepaprastomis galiomis. Sužinoję, kad tampa karalystės paveldėtojais, jie stoja vienas prieš kitą. Kova dėl sosto užverda. Netikėtai pavagiamas drakono Drago jėgos šaltinis, vadinamas Širdies ugnimi. O tai reiškia tik viena, kad piktavalis priešas, išgirdęs apie karaliaus mirti, sieks užimti sostą ir pavergti visa karalystę. Brolis ir sesuo privalo nutraukti rietenas ir drauge stoti į kovą už savo karalystės išlikimą. Bet pirmiausia reikia sugrąžinti Dragui jo Širdies ugnį.

Ar niekada nesusimąstėte apie tai, kad visose pasakose, kuriose kalbama apie drąsų karalaitį, skerdžiantį drakonus ir vaduojantį iš bokštų princeses, praktišai niekuomet nekalbama apie jo brolius. O juk ano meto daugiavaikėse šeimose tikrai dažniausiai buvo daugiau nei vienas vaikas. Ši istorija pasakoja būtent apie tą šešėlyje tūnantį jaunesnį brolį stuobrį. Tadijus, nors ir naudodamasis karališkais malonumais bei privilegijomis, visą gyvenimą pavydėjo savo vyresniajam broliui Fabijui – gražuoliui princui, dalyvaujančiam kariniuose žygiuose, bendraujančiam su gražiausiomis moterimis ir mylimam karalystės žmonių. Vieną kartą, piktam burtininkui pagrobus Fabijaus sužadėtinę, princas nedelsdamas ėmė ruoštis į kelionę – vaduoti savo mylimosios. Tadijus, kaip visuomet, galvojo lengvai nusimuilinti, tačiau karalius prieštarauti neleidžiančiu tonu įsako Tadijui vykti kartu su broliu.