Mistiška žemė, į kurią joks pašalietis neįkėlė kojos. Joje gyvena į dvasias panašios būtybės, atsakingos už žmonių emocijas, troškimus, metų sezonus, orą ir laiko tėkmę... Vienai iš jų - mergaitei, vardu Pavasarėlė, sukakus šešiolika, delfino pavidalu tenka iškeliauti ištirti žemiškąja jūros dalį, jog pamatytų žmonių pasaulį. Plaukdama jūra, Pavasarėlė patenka į audrą ir įsipainioja į žvejybinį tinklą. Žmonių berniukas pamato ją ir atskuba jai padėti išsilaisvinti. Berniukas netyčia nuskęsta ir Pavasarėlė dėl to pradeda baisiai jaustis ir sielvartauti. Da Yu Hai Tang - magiška ir saldžiai karti istorija apie pasiaukojimą ir atpirkimą, kuomet Pavasarėlė pasiryžta sugrąžinti berniuko sielą į gyvenimą baltos žuvelės pavidalu, kaip ir apie brendimą jai susitaikant su savo galių trūkumais, susiduriant su mirtimi, meilia ir bręstančiomis emocijomis. Ji turi nuspręsti, ar paaukos viską, kad išgelbėtų berniuką, ar išsiždadės savo moralinių įsipareigojimų vardan pasaulio tvarkos.
Šių dienų Manhetene tarp stiklinių dangoraižių gyvenantis meistriškas burtininkas Baltazaras Bleikas bando apsaugoti miestą nuo savo mirtino priešo. Mat burtus itin gerai išmanantis Maksimas Hovartas turi išties velniškų planų, kam privalo tarnauti Niujorkas. Įveikti Maksimo bei jam į pagalbą stojusio iliuzionisto kėslus – ne vieno žmogaus darbas. Baltazaras imasi dairytis mokinio. Jis pasamdo iš pirmo žvilgsnio paprastą vaikiną, vardu Deivas Stutleris. Skeptiškai nusiteikęs Deivas iš pradžių visai nenori įsitraukti į šią neiaiškią istoriją. Galiausiai sutikęs padėti burtininkui jis pradeda mokytis sudėtingo kerėjimo meno ir magijos mokslo.
Viskas ko trokšta Klara yra vienetinis raktas, galintis atrakinti dėžę, kurioje yra neįkainojama dovana. Ji – nuo Klaros mylimos velionės mamos. Ir štai, kokia staigmena: kasmetiniame atostogų vakarėlyje, iš savo krikštatėvio, senojo Droselmajerio, Klara gauna auksinio siūlo galą, vedantį prie beprotiškai geidžiamo rakto. Netikėtai, raktas staiga išnyksta keistame ir paslaptingame paraleliniame pasaulyje, kuriame Klara susiduria su kareiviu Filipu, gauja pelių ir valdybos nariais, valdančiais tris karalystes: Snaigių, Gėlių bei Saldainių žemes. Klara ir Filipas privalo keliauti į grėsmingą ketvirtąją karalystę, kurią valdo tironė Motina Imbierė, kad atgautų merginos raktą ir sugrąžintų harmoniją pasaulyje.