داستان فیلم در ارتباط با زنی مهربان با قلبی پاک به نام ملفیسنت (با بازی آنجلینا جولی) است که در ابتدا زندگی روستایی را در صلح می‌گذارند که ناگهان ارتشی به سرزمین او حمله می‌کند و او به عنوان قدرتمندترین محافظ به شدت از سرزمین خود محافظت می‌کند اما ظالمانه در حق او خیانت می‌شود و قلب مهربان و پاکش تبدیل به سنگ می‌گردد و ...
یک فیلم انگلیسی-آمریکایی به کارگردانی دیوید ییتس است که در سال ۲۰۱۸ از سوی برادران وارنر منتشر شد. این فیلم فانتزی و درام دنباله‌ای بر فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها است. فیلم در سال ۱۹۲۷، چندین ماه پس از دستگیری جادوگر سیاه بدنام "گلرت گریندل‌والد" آغاز می‌شود. با این حال، "گریندل‌والد" همان‌گونه که قول داده بود موفق به فرار پر سر و صدایی از زندان شده و مشغول گرد آوردن طرفداران بیشتری برای آرمان خود، یعنی ترفیع جایگاه جادوگران بر تمام مخلوقات غیرجادویی، بوده است. تنها کسی که شاید بتواند او را متوقف کند جادوگری است که زمانی عزیزترین دوست او شناخته می‌شد، "آلبوس دامبلدور". اما "دامبلدور" به کمک جادوگری نیاز خواهد داشت که پیش از این یک بار "گریندل‌والد" را با شکست روبرو کرده است، دانش‌آموز سابقش "نیوت اسکمندر". طی ماجرایی "نیوت" دوباره با "تینا"، "کویینی" و "جیکوب" همراه می‌شود اما مأموریت او باعث خواهد شد وفاداری آنها به بوته‌ی آزمایش گذاشته شود و در عین حال در دنیای جادوگری که روزبه‌روز خطرناک‌تر و متفرق‌تر می‌شود با خطرهای جدیدی روبرو شوند...
پروفسور آلبوس دامبلدور می‌داند که جادوگر قدرتمند و اهریمنی گلرت گریندل‌والد در حال حرکت برای به دست گرفتن کنترل دنیای جادوگران است. دامبلدور که نمی‌تواند او را به‌تنهایی متوقف کند، به نیوت اسکامندر، محقق موجودات جادویی، هدایت یک تیم بی‌باک از جادوگران مرد و زن را می‌سپرد. آنها به‌زودی با مجموعه‌ای از جانوران قدیمی و جدید روبرو شده و با لژیون رو به رشد پیروان گریندل والد درگیر می‌شوند.