Jake in Elwood sta brata Blues. Ko pride Jake iz zapora, se v starem policijskem avtomobilu potikata po Chicagu, da bi ponovno združila svojo staro R&B skupino, da bi lahko rešila katoliški internat, v katerem sta odraščala.

Piše se leto 1963. Sedemnajstletna Baby preživlja praznike s starši v letovišču Catkills. Ko sledi zvoku vznemirljive glasbe, spozna Johnnyja, inštruktorja plesa, ki ima za razliko od naivne in sramežljive Baby veliko življenjskih izkušenj. Baby je hipnotizirana s seksi ritmom in svobodnimi gibi umazanega plesa ter tako hitro postane Johnnyjeva najboljša učenka, tako v plesu kot v ljubezni.

Michael Jackson v njegovih najboljših letih z glavno vlogo, ki združuje številne glasbene videoposnetke z njegove uspešnice Bad z domišljijsko zgodbo o Michaelovem spopadu z neusmiljenim preprodajalcem mamil, znanim kot Mr. Big.