שלהי המאה ה-16, יפן פולשת לקוריאה. האדמירל יי נותר עם 13 ספינות מול כח ימי הגדול ממנו פי 10.הפקה דרום קוראנית על המלחמה הימית הנועזת ביותר בתולדות קוריאה שתקבע את גורל הפלישה כולה.
ג'וני, בן חסותו של ג'ואי, מואס בחייו כשחקן/נוכל בעולם המפוקפק של אורות הניאון ושולחנות הפול הירוקים. כעת עליו לשחק את משחק חייו כשעל הפרק עומד הרבה יותר מסתם ממון או ניצחון לאגו. עם כריסטופר ווקן (צייד הצבאים), רוד סטייגר (כחום הלילה) באחד מתפקידיו האחרונים וגרגורי מארס קלהאן שגם ביים.
אנגליה, המאה ה-19. אוסקר הוא כומר אנגליקני, לא יוצלח ומנודה, אבל בעל לב זהב. עוד כילד עזב את אמונת משפחתו והצטרף לכנסייה האנגליקנית לאחר שחש שקיבל סימן מאלוהים. לוסינדה היא יורשת אוסטרלית עשירה עם דחף בלתי נשלט לשחרר את מיניותה בחברה האוסטרלית הגברית הנוקשה של אותה תקופה. היא רוכשת מפעל לזכוכית במטרה להגשים את חלומה: לבנות כנסייה כמעט לגמרי מזכוכית, ולהעבירה לערבות אוסטרליה. כשאוסקר ולוסינדה נפגשים בספינה בדרך לאוסטרליה, הם מתוודעים זה לחלומה של זו. התערבות קטנה עתידה לשנות את חייהם.
טרנס מקדונה, בלש במחלק הרצח של משטרת ניו אורלינס, מציל את חייו של עבריין המוצא עצמו טובע באחת ההצפות של הוריקן קטרינה. המחווה הלא טיפוסית הזו עולה לו ביוקר כאשר הוא נחבל קשות בגבו במהלך השחייה. שנה עוברת, וטרנס, תחת טיפול מסיבי של משככי כאבים, זוכה בקידום לדרגת פקד. אט אט הופכת תלותו במשככי הכאבים להתמכרות לקוקאין, והוא משלב בין טיפול בתיקי רצח מורכבים ובין הסנפות בתאי שירותים מזדמנים. העניינים מסתבכים כאשר מפקד המשטרה, שאינו מודע לחוסר היציבות של טרנס, מוצא לנכון להעניק לו את הפיקוד על חקירת רצח של משפחת מהגרים אפריקאית. כיוון החקירה הראשון של טרנס מוביל אותו לדריל – נער שליחויות שחזה ברצח ומוכן להעיד בבית המשפט כנגד סוחר הסמים האחראי לו. כעד מדינה, יש לשמור על דריל היטב כדי שלא יצליחו להתנקש בחייו לפני המשפט הקרב. טרנס, בטריפ של סמים, מטיל על חברתו הפרוצה, פרנקי, לעזור במשימה. ברגע של חוסר תשומת לב דריל נעלם. זוהי הפשלה הראשונה של טרנס, ואחת מבין רבות שיאיימו לחסל את הקריירה המשטרתית שלו ולסכן את חייהם של אלו הקרובים אליו...
אחרי שמועדון הלילה המצליח שלו מתפוצץ לחתיכות קטנות, פלוטו נאש (מרפי)ולהקתו מטיילים בירח ומנסים לגלות מי היה אחראי לשריפה ששרפה את המועדון. ביחד עם ברונו (קוויד) ודיאנה (דוסון), פלוטו מבקר במלון קטן, סודו מתגלה ובעל הקזינו הכי מצליח על הירח מחפש גם את המצית ומגלה שההצתה היתה אשמתו.