刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

　　一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言。战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，必然迷路，因此城主稳坐城楼，指挥若定，四面排出大将御敌，可保此城固若金汤。大将鹫津武时（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）和副将三木因为平叛得力，准备回城领赏。途中，二人阴错阳差走入了密林深处，偶遇一白发老妪弹琴吟唱。他们觉得此事蹊跷，怀疑是敌方故布疑阵，因此上前以武力逼其就范。但此人却预言鹫津将夺城主之位，三木之子也将继承大统，正当两人将信将疑之时，此人化作一道白光销声匿迹。此后，回到城中，鹫津做了北城城主，但念及预言，心有不甘，于是在妻子浅茅的怂恿下，弑君，自立为蜘蛛巢城城主，然而这才只是预言的开始…

　　米歇尔（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche 饰）是个富家女，心里却并不幸福。她失恋，患上眼疾，情绪低落之下决定到外面的世界去流浪。她喜欢画画，在街头遇到断了腿的埃里克斯（德尼•拉旺 Denis Lavant 饰），画下了他抽搐的脸。拉旺是个一无所有的流浪汉，却爱上了米歇尔。两人开始了热恋，流浪中互相取暖互相疗伤。然而米歇尔的视力慢慢模糊，她的心愿是在失明前看看博物馆的画。满街都贴着米歇尔家人的寻人启事，拉旺感到米歇尔即将离他而去，悲伤不已。他用枪打碎自己的手指，疯狂的烧掉寻人通知，却没有留得住一段即将幻灭的感情。 ©豆瓣

离婚，就像结婚一样，代表着你的生活中的一个全新的开始……威尔·海斯就在经历着这样一个生命的转折点，在曼哈顿居住的他，目前正在办理着离婚手续，同时，他还打算独自一人带着自己10岁的小女儿玛娅。 　　玛娅是个天真浪漫的小女孩，然而毕竟经历了父母的离婚，所以可以理解她为什么有那么点早熟。玛娅不懈地追问着自己的父亲，她想知道威尔结婚前是什么样子的，更想知道自己的父母从相遇到相爱的每一个小细节。 　　威尔觉得应该从1992年开始讲起，那个时候他还是一个年轻、过分乐观、不切实际的政客，为了一展所长，刚刚从老家威斯康星州搬到纽约，就是想在总统大选中尽一份心力……为了满足玛娅的好奇心和求知欲，威尔仔仔细细地整理了自己在纽约这么多年的一点一滴，自己了也跟随着这些回忆，重新体验了一次过去：一个理想过了头的年轻人，用自己的切身体验，终于明白了大城市的政治体系中的复杂和辗转曲折。当然，他同时也回想起了自己与三个完全不同的女人的三段恋情。 　　威尔一直尝试着，希望可以找到一种温和的方式将自己以前的生活告诉女儿，所以他选择了床头故事，同时把涉及其中的人的名字，全部做了更改，玛娅只能凭着这些故事，自己动脑筋猜测到底是哪个女人和父亲走进了神圣的婚姻殿堂，然后生了自己……玛娅不停地思考着，妈妈到底是哪位呢？是爸爸口中那个大学时代的恋人、值得信赖的邻家女孩艾米丽？还是威尔一生中最好的朋友、对政治一点都不感兴趣的红粉知己埃普丽尔？又或者是那个无拘无束、过于洒脱，却也野心勃勃的新闻记者萨摩尔？ 　　就在玛娅把爸爸这些神秘的爱情细节全部拼凑到一起仔细寻找的时候，她明白了爱情并不像歌曲、电影中描述的那样简单和轻松，至于威尔，也在讲述回忆的过程中明白了一个道理，那就是有的时候不要一味地往前走，多回头看看，也许可以走得更快……也许，只是也许，他真的能找到幸福美满的生活。

西西（弗兰卡·波坦特 Franka Potente 饰）是一名性格十分内向，少言寡语的护士。虽然个性羞怯，但西西十分懂得如何照顾旁人，总是将她的耐心和爱心分享给周遭的朋友们，因此每个人都很喜欢这个可爱文静的姑娘。 一场意外中，小偷波多（本诺·福尔曼 Benno Fuehrmann 饰）驾车逃跑不巧撞到了正在过马路的西西，西西陷入了昏迷之中，性命垂危。在这个节骨眼上，是罪魁祸首波多果断而又机智的挽回了西西的性命，将她送进了医院。对于波多来说，西西只是他惊险刺激的人生里的一场小小的意外，可对于西西而言，她和波多的相遇犹如命中注定。康复后的西西踏上了寻找波多的旅途。

德科（拉加诺·拉莫斯 Lázaro Ramos 饰）和纳德西诺（瓦格纳·莫拉 Wagner Moura 饰）是一对从小在一起生活玩耍的好朋友，他们情同手足，亲密无间，且共同拥有一艘小船。某天，性感美丽的妓女卡琳娜（艾莉丝·布莱加 Alice Braga 饰）计划去萨尔瓦多，两兄弟对她垂涎已久，遂谈好价钱，载她同行。三人一路悠哉游哉，吃喝玩乐，尽享鱼水之欢。原本以为是一趟天堂之旅，但在充满诱惑和魔性的卡琳娜面前，德科和纳德西诺的情感渐渐失控……

在她 45 岁生日的晚上，身为母亲的多利亚发现她的丈夫不忠。于是，她决定抛下一切，与母亲一起去毛里求斯，盘点自己的生活。在那里，她遇到了比她小二十岁的迷人年轻人泰奥，她爱上了他，并感谢他，她重新找到了生活乐趣。这段关系被她视为一个迷人的括号，但这种关系的转变比她想象的要严重得多。