Šešiolikmetis Donis, vyresnės klasės moksleivis, jau žino, kas yra mirtis. Po nelaimingo atsitikimo, per kurį jis vos liko gyvas, Donis pastebi, kad gali keisti laiką ir likimus. Su juo vykstančios permainos gąsdina visus artimuosius. Išmokęs keliauti po kitus pasaulius, Donis suvokia, kad net patys nereikšmingiausi poelgiai gali sukelti milžiniškus kataklizmus.

Praėjus 30 metų po siaubingų įvykių niekam nenaudojamą ir merdėjantį pastatą nusprenžia įsigyti čia "gražiausius" vaikystės metus praleidusi Laura, kuri kartu su vyru Karlosu ketina atidaryti sveikatingumo centrą neįgaliems vaikams. Keisčiausi dalykai prasideda, kai jų sūnus Simonas suranda paslaptingų draugų, kurių daugiau niekas kitas negali matyti ir girdėti. Vieną dieną Simonas kažkur paslaptingai pradingsta. Aplinkinėse gyvenvietėse greitai pasklinda gandas, kad berniuką pagrobė nuolat čia besišlaistanti moteris. Laura nujaučia, kad tai gali būti dėl skaudžios praeities nerimstančių sielų žiaurus kerštas. Mama stengiasi desperatiškai ir pasiaukojančiai ieškoti įvaikinto sūnaus, bet vis labiau įsitikina, kad į šį reikalą gali būti įsipainiojusios neįveikiamos antgamtinės jėgos. Nebūtais mistiniais dalykais netikintis Karlosas pradeda abejoti savo žmonos psichologine būsena.

Tikriausiai prisimenate nekaltą vaikišką žaidimą slėpynes? ”Viens, du, trys. Einu ieškot.” Žaidimo uždavinys paprastas – surasti pasislėpusius vaikus. Vaikams tai patinka. Jie netgi žaidžia vieni, išsigalvodami draugus. Bet kartais šie išgalvoti draugai gali būti tokie realūs.... Mažajai Emilei slėpynės su išgalvotu draugu Čarliu buvo tik paprastas ir nekaltas žaidimas. Bent jau taip atrodė iš pradžių. Tačiau pamažu mergaitė pajuto, kad naujasis draugas ją nuolat įtraukia į vis pavojingesnius ir siaubingesnius košmarus. Čarlio negali sustabdyti net Emilės tėtis Deividas – pripažintas psichologas. Kas tas Čarlis? Ar gali išgalvota būtybė tapti tokia įtakinga ir pavojinga?

Nuotykių ir linksmybių dienos baigėsi, nes suaugęs Kristoferis Robinas paliko Mikę Pūkuotuką ir Paršelį likimo valiai. Laikui bėgant, pykdami ir jausdamiesi apleisti, jie tampa laukiniai. Pajutę kraujo skonį, Mikė Pūkuotukas ir Paršelis išsiruošia ieškoti naujo maisto šaltinio. Netrukus prasideda kruvinas jų siautėjimas.