Két különböző diák - egy sikeres, akadémikus tudású és egy lázadó, de kedves csibész - barátságot köt a jazz zene iránti szeretetük révén.

Malony, akit az édesanyja hatévesen magára hagyott, úgy jár a fiatalkorúak bíróságára, mintha hazamenne. A nehéz sorsú csemete szinte már családot alkot Florence-szel, a nyugdíj előtt álló bíróval és Yann-nal, a szociális munkással. A két szakember együtt követi a fiú útját, miközben próbálják megmenteni, az életét egyenesbe hozni. Malony azonban végül egy szigorú javítóintézetbe kerül. Itt találkozik Tes-sel, egy nagyon különleges kislánnyal, aki megmutatja neki, hogy van még remény.

Frank indulatokkal teli, problémás tizennyolc éves fiú, aki az egész világra haragszik rossz anyagi és szociális körülményei miatt. Naphosszat az utcán lóg bandájával, egy csapat hasonló kölyökkel, akik szüleiket nem tisztelik, munkát nem vállalnak, vágyuk pedig, hogy nagymenők legyenek. Amikor egyik társukat börtönbe csukják, Frank kiterveli, hogy megöli a kerületi szociális munkást, McAllistert. Mr. Wagner, a körzet problémás gyerekeivel foglalkozó nevelő az egyetlen, aki megérti Frank lelkivilágát, és tudja, hogy sosem késő jó útra terelni az elkeseredett és kilátástalanságra ítélt fiúkat.