Lizzie Morrison se s devítiletým hluchým synem Frankiem a svou tvrdohlavou matkou Nell často stěhuje a nedávno se usadili ve skotském přístavním městě Greenock. Utíká před svým násilnickým bývalým manželem Daveyem a jeho rodinou, Frankieho však nechává žít v přesvědčení, že jeho otec je báječný a jako námořník se plaví po světě na zaoceánské lodi Accra. Udržuje iluzi pomocí dopisů, které píše jeho jménem a popisuje v nich různá dobrodružství z exotických zemí. Situace se nečekaně zkomplikuje, když se chlapec k matčině zděšení dozví, že Accra se chystá zakotvit v Greenocku. Zatímco chlapec netrpělivě čeká na setkání s otcem, jehož si nepamatuje a nemá ani jeho fotografii, Lizzie se v panice rozhodne najmout nějakého muže, který by byl ochoten nakrátko roli otce sehrát.

Mirandě (Evan Rachel Wood) je 16 let a už nějakou dobu se o sobe musí starat sama. Matka rodinu opustila už kdysi dávno a otec (Michael Douglas) je v léčebně pro duševně choré. Teď je ale propuštěn a Miradnin život je najednou vzhůru nohama. Její otec Charlie se vrátil domů posedlý myšlenkou o pokladu, který měl kdysi zakopat španělský badatel, ale co by dcera neudělala pro svého bláznivého otce... Podle mapy je poklad ukrytý přímo pod obchodním domem. Je tedy potřeba vymyslet plán, jak se v noci dostat do obchodního domu, prokopat se betonovou podlahou a poklad vyzvednout. Nemožné? pro Charlieho ne!

Dva agenti protidrogového oddělení pátrající po vrahovi policistů během drogové epidemie. Moran a Thorton doufají, že se jim podaří najít nějaké stopy, a tak podplatí informátora - feťáka. Aby Moran zajistil obživu své ženě a synovi, zapojí do smrtelně nebezpečného plánu i stoličkového holuba. To způsobí, že se partneři dostanou pod drobnohled podezřelého agenta z vnitřních záležitostí.

Vedle jazzu a heroinu byla konstantou života proslulého pianisty Joea Albanyho dcera Amy-Jo, jejímž zasněným a nevinným pohledem sledujeme nejen talent a sebedestruktivní okamžiky dobrosrdečného otce, ale i bizarně podmanivé prostředí bezstarostné bohémy Los Angeles poloviny 70. let. V hlavních rolích nedostižní John Hawkes, Elle Fanningová a Glenn Closeová. (51st KVIFF)