A tizenhárom éves Rynn zárkózott, magányos tinédzser, aki egyedül él az apja kisvárosi házában. Függetlenségét, sajátos világát azonban veszély fenyegeti, amikor Mrs. Hallett gyanakodni kezd, hogy a lány valami sötét titkot rejteget és az apja nem üzleti útra ment. Nemcsak a segítőkész, kíváncsi szomszédok jelentenek veszélyt számára, hanem a pedofil fiatalember is. Rynn eltökélt szándéka, hogy bármi áron, de megóvja a függetlenségét és véget vet a terjengő szóbeszédnek. Segítőtársra talál a tinédzser Mario személyében.

Az élet feleannyit sem ér néhány jó falat nélkül. Flint gyerekkora óta feltalálónak készül és kalandra éhezik. És mert a kis szigeten, ahol felcseperedik, többnyire unalmas halacskákból áll a menü, elhatározza, hogy olyan gépet készít, amely az esőt is ínycsiklandozó fogásokká változtatja. Az első próba a hamburgerzápor és makarónizivatar még jól sikerül, de a találmány sajnos nem tökéletes, és igen nehéz irányítani: a környéket hamarosan elönti a puding-áradás, a forgalmat ketchup-tornádó nehezíti, és a környéken népbetegséggé válik a gyomorrontás. Flint izgulni akart egy jó ízűt - ezúttal alaposan jóllakhat az izgalommal.

Apja halála után Little Voice - rövidítve LV - visszavonul a házuk padlására, és ettől kezdve soha nem megy ki, és szinte soha meg nem szólal. Csak ül a szobában, és az apja lemezgyűjteményét hallgatja, Judy Garland, Shirley Bassey és más híres énekesnők lemezeit, dalait. Éjszaka pedig ő maga is dalra fakad, tökéletesen utánozva a régi előadókat. Egy nap meghallja az énekét a nagydumájú, ám sikertelen tehetségkutató. Meggyőzi, milyen tehetséges, és eintézi, hogy felléphessen az éjszakai klubban.

Erin Grant (Demi Moore), a volt FBI-ügynöknő sztriptíztáncos egy éjszakai lokálban. Azért van szüksége erre a munkára, mert vissza akarja szerezni hétéves kislányát, akit azzal az indokkal vett el tőle a bíróság, hogy az asszony nem tudja eltartani. Egy este az ismert politikus, David Dilbeck (Burt Reynolds) is a nézők között van. Amikor Jerry, Erin egyik hódolója kitalálja, hogyan zsarolhatnák meg Dilbecket, még senki sem sejti, hova vezet egy látszólag egyszerű zsarolás. A zsarolót hamarosan megölik, és Al Garcia (Armand Assante) nyomozó feladata, hogy kiderítse, mi folyik a színfalak mögött. Megjelenik a történetben Shad (Ving Rhames), a bár kidobóembere is, aki saját zsarolási terveit szövögeti, továbbá Erin pszichopata exférje, aki kisstílű tolvajként tengeti életét.