В миналото Бернар и Матилд са се запознали, обичали са се лудо и са се разделили бурно. Съдбата ги събира отново 7 години по-късно, когато Матилд, омъжена отскоро за Филип, се нанася в къщата в съседство на тази, в която живеят Бернар, жена му Арлет и тяхното малко дете. Неизбежно между двете съпружески двойки се завързват съседски отношения. Всички се срещат в тенис-клуба на г-жа Жув - свидетелка и довереница на двамата бивши любовници. Оттогава отношенията между Бернар и Матилд ще бъдат на принципа "нито с теб, нито без теб.

Филмът е драматична история за живота на четири жени (майка, нейните две дъщери и тяхната баба), която обхваща повече от четири десетилетия. Поставят се актуални въпроси, за които няма времеви граници, като семейните конфликти, социалните бариери и изоставените възрастни хора.

1942 г. Светът е във война. Шарлот Грей - млада шотландка, скача с парашут в тила на врага в Южна Франция. Само тя знае, че има двойна мисия. Официално е вербувана от Британското правителство за специална операция - да се свърже с местна група от Съпротивата, които използват партизански тактики срещу окупаторите от германската армия. Неофициално, тя търси своя любовник Питър - английски летец, изчезнал по време на акция след като самолета му е свален. Колкото повече Шарлот се сближава с бойците от Съпротивата, водени от Жюлиен Левад, толкова тя осъзнава че любовта й към Франция и хората й ще променят живота й завинаги.