Dvanásť rokov po smrti manželky, ktorá zahynula v explodujúcom aute, sa renomovanému plastickému chirurgovi Robertovi Ledgardovi (Antonio Banderas) podarilo vyvinúť odolný typ kože, ktorý by bol býval jeho milovanú zachránil. Šarmantný muž posadnutý ideou, ktorá siaha za hranice bioetiky, sa nenechá odradiť ani v okamihu, kedy sa rozhodne svoj vynález testovať.
Nenápadná Jo Lee-Haywood vlastní v mestečku Port City bar, ktorý je zdrojom príjmov pre ňu i jej deti. Práve ten sa stal objektom záujmu miestneho bossa podsvetia, ktorý by rád podnik prevzal pod svoju správu. Mr. Frank preto vyšle za majiteľkou dvojicu svojich poskokov, aby ju poriadne postrašili a pripravili pôdu na prevod majetku. Jo však nie je vôbec tak bezbranná ako sa zdá...