Un projectionniste s'endort et retrouve en reve son amie, son rival et vit de nombreuses aventures.
Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.
Un acteur se sent perdu et dépassé face à l'évolution de l'industrie cinématographique jusqu'au jour où il rencontre un jeune homme qui rêve de devenir réalisateur.