Ο Τζόνι φεύγει από το Μάντσεστερ για το Λονδίνο για να αποφύγει τον ξυλοδαρμό από την οικογένεια μιας κοπέλας που βίασε. Εκεί βρίσκει μια παλιά του φιλενάδα και περνάει λίγο καιρό άστεγος, βρίζοντας αγνώστους και συναντώντας ανθρώπους σε καταστάσεις λίγο πολύ σαν τη δικιά του.

Ένας νεαρός άντρας, o Fenix, βρίσκεται κλεισμένος σε ένα ψυχιατρείο. Με ένα φλας-μπακ παρακολουθούμε τον λόγο που τον οδήγησε στην τωρινή του κατάσταση, καθώς είδε τον πατέρα του, έναν performer τσίρκου, να αυτοκτονεί αφού όμως πρώτα έχει κόψει τα χέρια της θρησκόληπτης συζύγου του, η οποία ήταν ηγέτιδα της αίρεσης της Santa Sangre. Ο Fenix καταφέρνει να αποδράσει και επανασυνδέεται με τη μητέρα του, γίνεται τα "χέρια" της και ξεκινά έναν αιματηρό κύκλο εκδίκησης και φόνων.

Ετοιμαστείτε για μια ιστορία που δεν έχετε ξαναδεί. Αυτό το μαγικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του Μάικλ Τζάκσον είναι μια μοναδική ταινία με εκπληκτικά ειδικά εφέ. Ξεκινώντας με μια εντυπωσιακή ζωντανή συναυλία και ένα καλειδοσκόπιο και νοσταλγικό ταξίδι στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Μάικλ μέχρι και την εκπληκτική δημιουργία του Smooth Criminal, το Michael Jackson: Moonwalker αποτελεί το πιο εντυπωσιακό και αξιομνημόνευτο αφιέρωμα τραγουδιών και χορευτικών παραγωγών που έχει δει!

Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.