Публицистката от Канзас Сити, Дарси се отправя към Кънектикът, за да започне най-желаната работа в живота си - да помогне на вицепрезидента на новата компания, Глен Гудман с организацията на коледно благотворително събитие. Дарси и Глен откриват, че имат много общо помежду си, но едно изненадващо разкритие на Глен по време на голямата благотворителна вечер слага край на обещаващия им романс, преди той дори да е започнал.
Франсоа Перен (Пиер Ришар), цигуларят, който е набеден за супершпионин от враждуващи висши френски ченгета, е в Рио де Женейро с прекрасната Кристин (Мирей Дарк - една от съпругите на Ален Делон). Спецслужбите не оставят Франсоа на мира - новият министър е намерил досието му, заведено от Бернар Милан, и следвайки намеците на капитан Камбре, който подозира Тулуз за убийството на Милан, а Франсоа - за съучастник, заповядва на Тулуз да му "достави" суперагента. Тулуз набързо скалъпва историята, че блондинът е загинал при изпълнение на служебния си дълг в операция в тропиците. Министърът иска тялото на покойния да се погребе в родината с почести. Тулуз изпраща хора в Рио, където Перен живее с Кристин, за да го убият. Високият рус мъж отново се изплъзва, но Кристин е отвлечена и той е принуден да играе по свирката на Тулуз и да се върне във Франция, за да продължи играта. Дали ще се измъкне жив и читав от тази каша?
Денис Лиъри играе дребен крадец, който е изоставен от партньора си по средата на важен обир и е принуден да вземе за заложници, непоносимата двойка (Кевин Спейси и Джуди Дейвис). Той бива подлуден от безкрайните им кавги и семейните им проблеми, а скоро след това, пристигат и техни роднини за празника.
Това е продължението на един от най-обичаните анимационни филми. Ариел, Себастиан и Фландър се завръщат, заедно с някои от останалите любими герои, за едно приключение със завладяващи песни и емоционална история. Ариел и Ерик са родители на малката Мелоди, но трябва да крият морското й наследство от отмъстителната сестра на Урсула Моргана. Когато обаче зовът на морето се оказва прекалено силен за Мелъди, те са принудени да потърсят помощта на цар Тритон и всички добри създания на земята и под водата, за да спасят дъщеря си, както и хармонията в морето.