في مدرسة داخلية قديمة الطراز في نيو إنجلاند ، يلهم مدرس اللغة الإنجليزية الشغوف طلابه بالتمرد على الأعراف والاستيلاء على إمكانات كل يوم ، مما يؤدي إلى ازدراء مدير المدرسة الصارم.

جندي الحرب الأهلية الجريح ، جون دنبار يحاول الانتحار - ويصبح بطلاً بدلاً من ذلك. على سبيل المكافأة ، تم تعيينه في موقع أحلامه ، وهو تقاطع بعيد على الحدود الغربية ، وسرعان ما أصبح أصدقاء غير محتملين مع قبيلة Sioux المحلية.

يتم استخدام المسرح الصوتي القاحل بشكل أنيق لإنشاء بيئة صغيرة بسيطة تختبئ فيها امرأة غامضة تدعى غريس من المجرمين الذين يلاحقونها. المدينة ذات وجهين وتعرض إيواء غريس طالما أنها تستطيع أن تجعل الأمر يستحق جهدهم ، لذلك تعمل جريس بجد تحت توظيف العديد من سكان المدينة لكسب مصلحتهم. تتصاعد التوترات ، ومع ذلك ، فإن مكانة غريس بصفتها دخيلة لا حول لها ولا قوة تثير الازدراء الشرس والإساءة من مواطني دوجفيل.

تدور أحداث القصة حول عالم المهاجرين وحياتهم المختلفة، حيث يقع (كارول) في غرام (دومينيك) ويتزوج منها، ينتقل كارول مع زوجته الفرنسية إلى مدينة باريس، ولكن تحدث بعض المشكلات بينهما، تقرر دومينيك الطلاق من كارول، وبالرغم من معاناة كارول في فرنسا والحياة والعمل وعودته إلى بلاده، إلا أنه لم ينسى دومينيك.

في عام 1933 في نيويورك ، يجبر منتج سينمائي طموح للغاية فريق عمله وطاقم السفينة المستأجر على السفر إلى جزيرة الجمجمة الغامضة ، حيث يواجهون كونغ ، وهو قرد عملاق مغرم على الفور بالسيدة الرائدة.