Lampička najde míč na hraní a zažívá s ním spoustu legrace, dokud míček nepraskne. Když už si starší Luxo začne myslet, že si dá jeho dítě na chvíli pohov, Luxo junior najde další míč – desetkrát větší.
André spí v lese, po probuzení se objeví Wally B (včela), který ho chce píchnout žihadlem a André se pokusí utéct.