Ņujorkas ielās karo divas naidīgas jauniešu bandas, kuru vardarbīgos konfliktus neizdodas apturēt pat policijai. Kādā ballē jaunā latīņamerikāniete Marija, kas tikko ieradusies Amerikā, sastop Toniju un iemīlas viņā no pirmā acu uzmetiena. Taču abiem jauniešiem ir jāslēpj savas jūtas, jo naida dēļ viņu mīlestībai nav nākotnes. Leonarda Bernstaina slavenā mūzikla 1961. gada ekranizējums.

Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...