Ukrywający się na wyspie Czedżu po brutalnej tragedii gangster, za którego głowę wyznaczono nagrodę, poznaje kobietę walczącą z własnymi demonami.
Na skalistej wyspie Jeju młody aktor kręci film. Kiedy brakuje mu inspiracji, widzi sylwetkę u podnóża klifu. Dzięki temu spotkaniu i napisanej wiele lat wcześniej piosence miłosnej wreszcie ma historię do opowiedzenia.