გასული მოვლენების შემდეგ რაც ავრორამ შეიტყო სიმართლე და მალეფისენტამ ისევ დაიბრუნა მისი ფრთები, რამოდენიმე წლის შემდეგ ორი სახელმწიფო კვლავ დილემის წინაშეა, ოღონდ ამჯერად სახელმწიფოები რომლებიც მტრობდნენ, გაერთიანების შემდეგ, უწევთ გადალახონ ახალი საფრთხე ბოროტი დედოფლისგან და დაიცვან მალეფისენტას ჯადოსნური სამყარო.

ლონდონში თავშესაფრის კიბეებზე ქალი დატოვებს კალათას წერილით და ახალშობილი ბიჭით რომლის სახელია პიტერი...