귀여운 아기가 매기 심슨을 놀이터의 위험에서 구한다. 소녀가 소년을 만나고, 소년을 잃는 이야기. 그다음은 어떻게 될까?
스파이 슈트. 숨겨진 아지트. 끝내주게 멋진 장비. 부모님이 비밀 요원이라는 사실을 알게 된 패티와 토니. 이제 스파이 키드가 되기 위한 훈련을 시작한다!
세상에서 가장 지루한 학교에 입학한 장난꾸러기 맥스. 엄격한 교장 슈니틀리히의 규칙을 지키지 않으면 퇴학당할지도 모른다. 그때 지루함 퇴치 기관에서 파견된 라스푸틴 럼퍼스 요원이 나타나고 이들앞에는 놀라운 일들이 벌어진다.