Sportski novinar Raoul Duke i njegov odvjetnik dr. Gonzo odlaze u Las Vegas kako bi napravili priču o utrci motocikala. Njihov crveni kabriolet opremljen je svim vrstama stimulansnih lijekova i arsenalom dopinga. To će im omogućiti da naprave mudro putovanje, fizički i mentalno, kroz dekadentnu Ameriku 1970-ih.
Bethany Sloane (Linda Fiorentino) je jako razočarana a njena vjera dovedena je u pitanje kada je muž ostavi poslije saznanja kako ne može imati djecu. Ona će biti potpuno zbunjena kada joj priđe Metatron (Alan Rickman), čangrizavi anđeo. On želi da mu Bethany pomogne zaustaviti Bartlebya (Ben Affleck) i Lokija (Matt Damon), pale anđele izbačene iz Raja, koji su na putu za New Jersey. Ako njih dvojica uspiju proći ispod svoda određene crkve, dokazaće da je Bog grešan i izazvati brzi kraj svijeta. Bethany ne shvaća zašto joj je dodijeljen ovakav zadatak, ali ipak kreće na put sa pomoćnicima - Jayem, izuzetno nezgodnim bivšim dilerom droge i ženskarošem, i Tihim Bobom. Usput će im se pridružiti još nekoliko pomoćnika, uključujući i božansku muzu Serendipity (Salma Hayek) i Rufusa (Chris Rock), koji tvrdi da je trinaesti apostol i da mu Isus duguje 12 dolara.
Dvojica muškaraca, neodoljivi Joe (Bruce Willis) i njegov hipohondrijski partner Terry (Billy Bob Thornton) bježe iz zatvora spremni za napad na poslovnice banke. Pridružuje im se dosadna domaćica (Cate Blanchett) koja želi pobjeći iz svog rutinskog života.