A kutyaszépségverseny külön világ. Sőt, két külön világ: a főszereplőkön kívül leginkább az emberi természetet lehet nagyon kiismerni. Egy meleg pár attól fél például, hogy kutyájuknak örök traumát okoztak azzal, hogy előtte szeretkeztek. Egy kisvárosi középkorú házaspárt csupán a kutya iránti feltétlen szeretet tart össze, semmi más nem működik kölcsönösen megalázó életükben.A dokumentumfilmnek álcázott, rögtönzött jeleneteken alapuló film rendezője maga is alakít egy hasbeszélő kutyatulajdonost. A szépségversenyek cirkuszának holdudvara leginkább ennyire bizarr: a kutya-szállodák, a kozmetikusok, sőt a kutya-dietetikusok is kikérik a maguk részét a showból.
Borat elmeséli, hogy tizennégy évvel ezelőtti filmjével óriási szégyent hozott országára, igaz, csak elindul egy újabb amerikai küldetésre, méghozzá most azért, hogy lányát ajándékul adja valaki olyannak, aki közel áll az USA "trónjához". Ám Boratnak gondja akad ottani népszerűségével, így muszáj álruhát hordania, nehogy felismerjék, miközben közelebbről is megismeri a karanténba vonult országot, no meg serpenyővel csapkodja a koronavírust, hogy végül Donald Trumpnak öltözve szolgálja fel lányát a jelenlegi alelnöknek, Mike Pence-nek.
Carl és Jimmy, a két hímpingving, évek óta elválaszthatatlan jó barátok. Elindulnak 70 mérföldes vándorútjukra, mert a Déli Sarkon szerelemre éhesen várnak rájuk a nőstények, különösen Melissa és Vicky. Mindeddig Carl nemi élete szerencsétlenül alakult, nem csoda hát, hogy sokat remél a találkozástól. De semmi nem úgy történik, ahogy eltervezte...