Mary Smithová, mladé dievča, ktoré žije so svojou pratetou na vidieku, nasleduje záhadnú mačku do neďalekého lesa, kde nájde zvláštnu kvetinu a starú metlu, z ktorých nič nie je také obyčajné, ako sa zdá.

New York. Málokto z jeho obyvateľov tuší, že v temných zákutiach mesta prebieha neustály boj o ich záchranu medzi silami, o akých sa im ani nesnívalo. Veľký mág Balthazar Blake je už vyčerpaný večným súbojom so svojím rivalom Maximom Horvathom, najmä keď Horvath vďaka posilám získava prevahu. Blake preto naverbuje na prvý pohľad len priemerného a veľmi neochotného tínedžera Davea. Aj keď sa tomu mladík zdráha uveriť, Blake v ňom vidí skryté schopnosti a prijíma ho do učenia. Vzdorovitý mladík dostáva rýchlokurz umenia mágie a musí zozbierať všetky svoje schopnosti a sily, aby dokázal prežiť výuku, získať dievča, o ktorom sníva a po boku svojho učiteľa zachrániť mest.

Rick Myers sa po masakre v hoteli Bogeda Bay stal síce hlavným podozrivým, pre nedostatok dôkazov je však prepustený na kauciu. Jeho nový šéf si jeho príbeh o bábkach so záujmom vypočuje a v noci sa spoločne s trojčlennou skupinkou vlamačov vyberie do objektu hotela, aby sa niečoho tak úžasného zmocnil. Nie je však jediný, kto sa tam vybral...