Un prestante principe vola in sella al suo destriero alato in una terra lontana dove compie una serie di portentose avventure e di incontri: diventa amico di una strega, incontra il mitico Aladino, combatte degli orribili demoni e finalmente si innamora di una bella principessa. Il più antico esempio rimastoci di cinema d’animazione.

Un vascello spagnolo viene catturato dai pirati che uccidono tutto l'equipaggio e fanno saltare la nave. Gli unici sopravvissuti sono Michel e suo padre, che vengono abbandonati su un'isola deserta. Il padre muore e il giovane giura che vendicherà la sua morte. Dopo essere riuscito a lasciare l'isola, Michel si arruola tra i pirati. La sua abilità è tale che presto diventa il loro capo, conosciuto con il nome di Pirata Nero. Quando cattura una nave che trasporta una principessa se ne innamora e per non farla uccidere propone di chiedere un riscatto. Un uomo della ciurma scopre il suo gioco e capito chi è davvero lo fa condannare a morte. Il pirata riesce però a salvarsi con l'aiuto di alcuni fedelissimi. Ritorna a nuoto sulla nave, la cattura e salva la principessa alla quale poi rivela di essere in realtà un duca.

Nella cittadina nordafricana di Biskra, la testarda Lady Diana Mayo rifiuta una proposta di matrimonio che decreterebbe la fine della sua indipendenza. Quando parte per un mese di viaggio nel deserto, viene però fatta prigioniera dal giovane e affascinante sceicco Ahmed Benn Hassan, conosciuto la sera prima. Dopo aver conquistato la fiducia dello sceicco, Diana pianifica la fuga ma si ritrova a venir catturata dal bandito Omair. Durante la nuova prigionia, e in attesa di qualcuno che arrivi a salvarla, si renderà conto di essersi innamorata di Ahmed.