Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...
James Bond (George Lazenby) lööb kampa kuritegeliku jõugu pea Draco tütrega (Gabriele Ferzetti), kelle abiga peab ta peatama SPETRE organisatsiooni pea Erst Stavro Blofeld'i (Telly Savales). Blofeld üritab seekord maailma oma uusima leiutise (surmava viiruse) abil hävitada, juhul, kui tema rahalisi nõudmisi ei täideta. Ta kutsub enda juurde Šveitsi Alpide sanatooriumisse igast maailma paigast noori naisi. Blofeld hüpnotiseerib nad ja paneb neile peale karmid reeglid, juhuks, kui midagi peaks valesti minema. Nende abil kavatseb ta viirust levitada. Nüüd on maailma ainus lootus agent 007.
James Bond (Sean Connery) naaseb enda Maailmareisilt teadmisega, et ta suutis tappa SPECTRE-i juhi Ernst Stavros Blofeld-i (Charles Gray). Briti salaluure annab talle nüüd ülesandeks uurida suure hulga teemandite kadumist Aafrika kaevandustest. Kuriteo jäljed viivad Bondi kasiinoomanikuni, kes pole keegi muu kui Blofeld ise.
James Bond (Roger Moore) peab kiiresti leidma kaduma läinud päikeseenergiakoguja, mis osutuks valesse kätesse sattudes hirmuäratavaks relvaks. Samal ajal saabub Briti salaluure peakontorisse kuldne kuul, millele on graveeritud Bondi nimi. Britid usuvad, et 007 on maailmakuulsa palgamõrtsuka, Scaramanga (Christopher Lee), järgmine sihtmärk. Nüüd peab Bond leidma kaotsi läinud vidina ja tapma Scaramanga enne, kui ta ise tapetakse ...
"Miski pole nii nagu paistab" on põhitõde, mida ei tohi unustada ükski agent. See saab selgeks ka James Claytonile (Colin Farrell), andekale noorele, kelle veteran Walter Burke (Al Pacino) on värskelt värvanud CIA teenistusse. Füüsiliselt ja vaimselt kurnava õppeprogrammi läbimisel Farmiks kutsutavas spetsiaalses treeningkeskuses paistab James silma kaine mõistuse, kiire reaktsiooni ning füüsilise vastupidavusega. Lisaks Burke'ile märkab teda ka võluv Layla (Bridget Moynahan), kellega neil tekib koheselt vastastikune sümpaatia. Ent sel elualal võib tänane armastatu olla homne märklaud, sest mitte miski pole nii nagu paistab...