Студентки высшей школы Кантерлота во время весенних каникул отправились в морской круиз на шикарном лайнере. Все они хотят отдохнуть от учебы и повседневных дел, кроме непоседы Радуги Дэш, которая мечтает о борьбе со злой магией Эквестрии. Она пытается убедить всех остальных вместе искать опасность и непреднамеренно разрушает их веселье. Однако, чуть позже события принимают неожиданный поворот.

Анатолий Ефремович Новосельцев занимает рядовую должность в Статистическом управлении, в одиночку воспитывает двоих маленьких сыновей, дружит с коллегой по имени Ольга и... до потери сознания боится собственную начальницу — директора Людмилу Прокофьевну Калугину. Невероятный служебный роман начинается по совету Самохвалова, нового заместителя последней и старого институтского товарища Новосельцева, который подал идею продвинуться таким образом по карьерной лестнице.

Женщина по имени Джованна всегда довольно скромно одета, да и в принципе она достаточно скучновата, а также она делит свою жизнь между работой в министерстве и школьными заботами ее дочери Мартины. Но в действительности это всё ширма, за которой скрывается секретный агент национальной безопасности, который принимает участие в самых опасных секретных операциях.