40-годишният Андреас пристига в странен град без спомен как се е озовал там. Незабавно се сдобива с работа, апартамент, дори жена, но скоро забелязва, че нещо не е наред. Хората около него изглеждат ампутирани откъм всякаква истинска емоция и общуват повърхностно. Градските "надзиратели" усещат, че Андреас не пасва на обстановката и започват да го преследват. Той прави опит за бягство, но с ужас установява, че няма изход. Междувременно среща Хюго, който има същите копнежи и е открил таен процеп, откъдето се носи красива музика. Може би тя ще им покаже "другата" страна на живота?...

Оставяйки родното си място, Калифорния, зад гърба си, Бел се отправя на север, за да осъществи продажбата на имение. Работата й е прекрасна, но клиентът, Хънтър Лоуъл – не. Прекарвайки време заедно, ледът между тях започва да се стопява. Точно тогава пристига Тони и започва да праща смесени сигнали към Хънтър, внасяйки хаос към коледния празник.