Фрэнки слегка безмозглый амбал в клетке, который безжалостно издевается над зрителями, а те пытаются загнать его под воду, кидая в него бейсбольными мячами. Он гуляет со сбежавшей из дома Донной. По мере того, как они продвигаются на Юг, Донна постепенно ассимилируются в банду отверженных и развивается уже любовный треугольник.

После смерти сына, Мэкон Лири, путешествующий писатель, не живет, а существует. Жена Мэкона, кажется, тоже испытывает душевные муки и, не в силах больше бороться за свой брак, решает, что им будет лучше расстаться. После расставания Мэкон встречает удивительную и немного эксцентричную молодую женщину, которая вновь возвращает его к жизни. Но она ли ему нужна?

Брайан - досрочно освобождённый осуждённый. Он хочет отойти от преступных дел и начать новую жизнь в консервативном фермерском городке. Брайан, будучи единственным чернокожим в округе, изо всех сил пытается приспособиться к жизни на ферме, в то время как его криминальное прошлое не торопится его отпускать...