Siostry Ester i Anna robią przerwę w podróży, zatrzymując się w dziwnym mieście Timoka, którego mieszkańcy wyraźnie przygotowują się do wojny. Kobiety nie znają miejscowego języka. Spędzają dobę w opustoszałym hotelu. Anna odreagowuje swoje frustracje w kontakcie erotycznym z hotelowym barmanem. Chora i świadoma nadchodzącej śmierci Ester upija się i masturbuje. Przed hotelem pojawia się czołg
Pierre - zwodowy tancerz ma swój świat, swoje szaleństwa, pragnienie bycia kochanym i … jest Francuzem, cierpi też z powodu poważnej choroby serca. Kiedy jego życie gwałtownie się zmienia ucieka w rytm swojego miasta - Paryża. Na nowo odkrywa urok paryskich zaułków, niepozornych kawiarenek, które tak wiele mówią, parków i mieszkańców Miasta nad Sekwaną. Niespodziewanie zaczyna dzielić z przypadkowymi ludźmi radości i kłopoty. To dzięki nim odnajdzie siebie i pozna prawdziwy smak życia.