Σε ένα μικρό ιταλικό χωριό, ένα αγόρι γνωρίζει τη μαγεία του σινεμά και των ταινιών, μέσα από τη φιλία του με τον μηχανικό προβολής του τοπικού κινηματογράφου... Ένα νοσταλγικό παραμύθι για την ενηλικίωση.

Εγκαταλελειμμένος από την πόρνη μητέρα του το 1920, ο Douzi μεγαλώνει με ένα θεατρικό θίασο. Εκεί θα γνωρίσει τον Shitou και τα επόμενα χρόνια οι δυο τους θα αναπτύξουν μια παράσταση με τίτλο "Αντίο, παλλακίδα μου", που θα τους φέρει φήμη και πλούτο. Όταν όμως ο Shitou παντρευτεί την Juxian, τα αισθήματα ζήλιας του Douzi θα οδηγήσουν στην διάλυση της πολύχρονης φιλίας τους.

Ο 18χρονος Νιλ, αφού σε ηλικία 8 ετών είχε σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας του μπέιζμπολ, έρχεται στη Νέα Υόρκη σε αναζήτηση αντρών που επαναλαμβάνουν τελετουργικά τον αρχικό βιασμό. Ο συνομήλικός του Μπράιαν, έχοντας ένα κενό μνήμης για κάτι που του συνέβη παιδί, πιστεύει ότι απήχθη από εξωγήινους. Οι πορείες των δύο νεαρών αναπόφευκτα θα διασταυρωθούν. Ιδιαίτερης θεματολογίας ταινία, που ωστόσο θεωρείται η πιο "ανοιχτή" στο κοινό από τη φιλμογραφία του σκηνοθέτη.

Ο Γκρέιντι είναι ένας 50ρης καθηγητής φιλολογίας που δεν έχει εκδώσει τίποτε εδώ και χρόνια - από τότε δηλαδή που έγραψε την βραβευμένη του "Υπέροχη Αμερικάνικη Νουβέλα" πριν από 7 χρόνια. Αυτό το σαββατοκύριακο αποδεικνύεται χειρότερο από ό,τι φανταζόταν καθώς βρίσκεται να προσπαθεί να ξεπεράσει τη μια περιπέτεια μετά την άλλη μαζί με έναν νέο συγγραφέα-θαύμα.